Interaktywne dokumenty interakcji (IDI): W CARBOOK każda interakcja z klientami i dostawcami jest rejestrowana w formie interaktywnego dokumentu interakcji (IDI). Pozwala to przechowywać wszystkie informacje o kontaktach, ustaleniach i planach na przyszłość. IDI staje się ważnym narzędziem dla osób prowadzących długotrwałe negocjacje i zawierających umowy.

Konfiguracja katalogu interakcji: Katalog interakcji w CARBOOK umożliwia konfigurowanie wariantów kategorii, typów, rodzajów interakcji i statusów wierszy interakcji. Pierwsze dwie kolumny tego katalogu to w pełni własne opcje do optymalizacji pracy z interakcjami, pozwalające stworzyć własną listę dla wygody użytkowania.

Wygodny dostęp i filtrowanie: Każda interakcja przechowywana jest w dokumencie typu IDI, w którym wyświetlane są aktualne statusy każdego dokumentu, data utworzenia, imię i nazwisko, daty ostatniego i kolejnego kontaktu oraz komentarz z ostatniego kontaktu z kontrahentem. Dostępne jest pole wyszukiwania i filtrowanie umożliwiające szybkie odnalezienie potrzebnej interakcji, czyniąc pracę z CRM maksymalnie wygodną i efektywną.

CARBOOK zapewnia nie tylko środki do przechowywania ważnych informacji, ale również wygodę w prowadzeniu negocjacji i zarządzaniu interakcjami z kluczowymi interesariuszami. Wybierz efektywność i innowacje z CARBOOK CRM dla swojego biznesu.

Więcej na help.carbook.pro